易繼風(嚴屹寬 飾)失意于武林大會，決意先一步找到大宋公主，以號令天下，和趙玉兒(王艷 飾)一起前往大漠尋找公主下落，揭發趙玉兒的母親原來是宋室的宮女，曾和年幼的公主在一起。

在她的指引之下，易繼風終于找到公主，但這公主原來是個潑婦，今易繼風和趙玉兒吃盡苦頭。張君寶(張衛健 飾)決意把武當派發揚光大，廣收門徒，傳授功夫，成為武林一大派別。

另一方面，張啟礁殺張君寶的任務失敗了，逍遙王(杜玉明 飾)本來要將張啟礁處死以做效尤，但張啟礁提出將功贖罪，為逍遙王活捉易天行(蘇有朋 飾)，以達成逍遙王廣集天下武學的心愿，張啟礁以攝心術收服了秦思容(李冰冰 飾)，以秦思容為魚餌，引易天行墮陷阱之中。