日軍在登封的機場，遭遇八路軍的重創，李萬忠(劉波 飾)命上官開基(張雙利 飾)攻打八路軍的駐地葛條溝，上官開基急中生智派人聯系小野，與其一同前往。上官開基用一件古董陶器吸引住小野，并告訴小野葛條溝有很多古董，小野遂同上官開基一起以搜查古董的名義血洗了葛條溝。葛老大只身引誘日本人出村，遭遇不幸。 葛大妮(佟麗婭 飾)痛不欲生，怪罪八路軍的不作為， 余化龍(楊爍 飾)在大妮爹面前發誓去報仇。寨門外， 余老八聽到了余化龍和葛大妮的談話，知道了蛇娃是余化龍的骨肉。葛大妮同余老八在八路軍這見到了蛇娃，氣氛仍然尷尬，葛大妮留在了葛條溝給爹守靈。余化龍一人化妝打扮潛伏進日本軍營，趁人不備，殺了小野，發現上官開基給小野的古董是潘老大(張東升 飾)家的，隨后找到潘老大，逼問出了血洗葛條溝事件的原委。上官開基意識到在李萬忠的反復陷害下日本人早晚傷及自己，余化龍也不會放過自己，于是決定“投奔”八路。蛇娃在姥爺的墳前叫了葛大妮一聲娘，在兩人就要冰釋前嫌的時候，葛大妮為了讓蛇娃認余化龍這個爹，告訴蛇娃，高 蓮花(高露 飾)才是她的親娘。蛇娃又一次負氣而去。余化龍找到上官開基，上官開基情急之下告訴余化龍自己已經要投奔八路了，并一再狡辯血洗葛條溝的責任，就在余化龍準備手起刀落的時候，八路軍政委走了進來。