平定了葉護之亂，默延啜(于小偉 飾)強忍住病痛侵襲，依照草原習俗，與各部族首領重新起誓，是時，上至統領，下至士兵，紛紛對天跪拜祈福，場面蔚為壯觀。默延啜終于跑贏了時間，在回紇分崩離析之際力挽狂瀾，維持住了領地安定的局面。

默延啜將汗位傳給移地建，又為他安排了忠臣輔佐，此時體內毒素擴散到極致，默延啜虛弱的身體再也支撐不住，終于口吐鮮血倒地，最后看了一眼那個總是讓他擔心牽掛，處處需要出手相助的妹妹，眼里盡是慈愛的溫柔，隨后慢慢地合上了眼睛。一代可汗就此隕落，化為翱翔的雄鷹護佑著回紇的安寧。

失去了令人尊敬的兄長，沈珍珠(景甜 飾)覺得心里空空的好像缺了一塊。獨自漫步于戈壁之中，將粒粒往事細細回味，想要將故人的音容笑貌刻在靈魂里，生怕忘記。

蓋世英雄也終有離別之日。為了奪取汗位，葉護每天都在默延啜的飯菜里施以極小劑量的毒藥，長年累月地侵蝕可汗的身體，等到發現時，連慕容林致(舒暢 飾)都無力回天，盡管每天讓他按時服藥，多加休息，也只能延命數日。為了揭露葉護的真實面目，為移地建繼承可汗之位掃清障礙，也為了回紇部族的安定祥和，默延啜最終變成了一具冷冰冰的軀殼。默延啜有著草原王者特有的驕傲，他刻意對沈珍珠和李俶(任嘉倫 飾)隱瞞自己的病情，不希望讓這兩人掛念，只想做他們心中的雄鷹，結果卻讓沈珍珠越發自責起來，對著他的遺體痛哭不已，肝腸寸斷。一旁的李俶本來也沉浸在痛苦之中，想起義兄臨別之際還為自己和沈珍珠的事情奔波操勞，也是悲從中來，可是看著身邊悲傷過度的沈珍珠，只好故作堅強，把悲痛之情藏在心底，溫柔地寬慰著傷心的愛人。

沈珍珠不能違背當初立下的毒誓，如果再回到李俶身邊，仍然會讓他隨時身處險境，而且沈珍珠心里也很認同獨孤靖瑤(萬茜 飾)的觀點，認為李俶雖然身為大唐儲君，卻處處把自己放在江山之前，做出了許多不符合地位的錯誤決定，如此本末倒置，長久以往必然會釀成大錯，多少帝王皆因沉迷紅顏敗國殃民，她更不能讓李俶成為一個昏君，遺禍百姓。因此，盡管李俶已經知道了和離的內情，沈珍珠還是決心要留在回紇，以自己的智慧才學幫助回紇安寧昌盛，也算是報答默延啜大哥對自己的照顧。

不僅沈珍珠拒絕李俶的提議，堅持留在回紇，連婼兒也倔強的發著小脾氣吵著鬧著要久居回紇。長安與回紇路程遙遠，相互通信極為不便，如今默延啜身故，婼兒也可以借此回到宮中，與家人團圓。可在婼兒心里，長安城是一個逼母親遁入空門，害皇兄死于非命的地方，冷冰冰的沒有一點人情味，每每想起那個殘忍冷酷的繁華宮廷，她就會覺得恐懼不已，寧可留在大漠之中，也再不愿意回到長安。這讓李俶心理倍感受傷，覺得兩個自己最珍重的女人都棄自己而去，可自己身為皇儲，又肩負著天下重任，不能不回去，自己為江山百姓付出，可沒有人愿意為自己付出，一時覺得滿肚子委屈，也跟著耍起了小脾氣。

默延啜離世前就猜想沈珍珠可能會留在回紇，于是早早地在敦煌給她安排了住處，這份細心又讓沈珍珠感動不已，本來是想要報答可汗，可依然是受到他的貼心照顧。敦煌雖然與世隔絕，但離長安并不遙遠，沈珍珠提議婼兒隨自己一起去敦煌定居，也方便李俶兄妹互通信件。

按照宗法，和親的公主寡居后，要么留在和親地，要么返回朝廷，不得居住于其它地方，眾人正在為難，婼兒的侍女秀瑩主動請纓，愿意代替公主回到長安，說罷亮出手中匕首，刮花了自己的臉。大唐認識公主婼兒的人并不多，秀瑩自小就在宮中服侍公主，對公主的脾性了如指掌，二人年紀身姿也相仿，只要刮花面容，對外聲稱公主破相而歸，外人也不敢直視。秀瑩的父母年老多病無人照顧，自己又隨公主遠嫁異鄉，對他們日日掛念卻無能為力，如今以自毀容貌為代價，換取兩全之策，雖然眾人心疼不已，但秀瑩卻覺得十分值得。