另一方面，夏雪(袁郡梅 飾)所在的組織部得到消息，國共形成了統一抗日陣線。夏雪被委派了去銅仁展開組織工作的任務，準備返回銅仁。殊不知國民黨的情報局依然在密切地行動著，余主任向孫如柏(朱一龍 飾)要來了大量軍備，從吳經略手里抽掉了大量精兵，暗中準備著清剿共產黨員。而黃菲兒(王力可 飾)在馬啟文的介紹下辭職去了思想先鋒的國立三中，這讓孫如柏非常著急但又毫無辦法。在國立三中，馬啟文組織起讀書會努力在學生中宣傳進步思想，這對黃菲兒和學生們的啟發非常大。但是他們都不知道余主任正緊緊地盯著他們準備隨時下手。