察木龍(馬景濤 飾)為救死而復生的小蝶，將身上的龍珠也推給上官云(黃文豪 飾)，希望可以使他走火入魔，并趁著上官云得到龍珠的一時疏忽，帶著小蝶逃了出去。察木龍從小蝶的口中得知自己的兒子察木雪還活在人世后欣慰不已，而對愛慕自己的小蝶，察木龍實在不知所措，最后不得不以結拜為兄妹來化解尷尬。身中奇毒的天香在天山奄奄一息，但她頑強的精神和斗志感動了一向獨來獨往的碧玉生，碧玉生答應幫助天山派，就在天香命垂一線的時候察木雪用龍珠的力量暫時保住了天香的性命。上官云在得到察木龍的龍珠后果然走火入魔，對武林人士大開殺戮。飛燕和月煞在途中遇到了陸逸(鐘漢良 飾)，月煞把前因后果都告訴了陸逸，而陸逸和飛燕也都彼此接受了對方的感情。其后幾人匯合察木龍，準備著和已經變成妖怪的上官云作最后的決戰。