準備睡覺前,經過再三思索,吳光林(石涼 飾)的妻子秀秀(田海蓉 飾)終于將早已開好的商調函交給了吳光林,吳光林無法接受，兩人發生爭吵。

張建正在家里上網，突然接到一名叫宋青的人電話請他幫忙辦事，而一直和老婆不和的萬山(宋運成 飾)此時帶著兒子小軍萬般無奈的來到了張建家中。

在女毒販阿霞的指認下，張佑川他們找到了董浩的資料，由于毒品交易就在明天，經請示省公安廳，他們準備連夜起程分二組奔赴昆明堆截毒品。

接到任務后，吳光林他們出發。而他們的行蹤又被暗中監視的小餐館老板匯報給了境外的明萊(陳逸恒 飾)，明萊要珠麗通知江鰍確保出貨安全。

為了解決萬山的后顧之憂，縣局的朱局長等人找到萬山的妻子，沒料卻反受到萬山妻子的一番責問。

吳光林他們駕駛著已換過牌照的車在晨光中行走著，大家都被大自然的美景陶醉了。