有三朋以金條為餌，誘使阿貴泄露關押吳伯齋(呂涼 飾)密處。有三朋密報特高課，石原次朗為防上當，讓傅一飛去救人。阿貴用金條，指名點柳湘唱曲，燕臨風趁機探出隱藏吳伯齋的秘處。即與梅玲商定，當夜行刺吳伯齋。吳伯齋又臭有硬，秦鎮宗奈何其不得。傅一飛急訪秦爺，勸秦保存實力，伺機殺敵，暫時放了吳伯齋。秦聽計放人。傅一飛接吳伯齋時正遇軍統行動，傅設法擺脫追殺。驚弓之鳥的吳伯齋躲進了日軍醫院休養。正清堂開香堂，查出泄密之人。次日，按幫規砍殺泄密人清理門戶。秦爺用好酒好菜款待泄密人阿貴，阿貴與眾弟兄一一淚別。