一九四五年夏，日本法西斯面臨覆滅。面對百萬蘇軍壓境，侵華日軍關東軍垂死抵抗，計劃并實施“關東軍特別防務演習”。

日軍在中蘇邊境實戰演習生化武器。我地下工作人員劉四平獲知日軍“關特演”計劃的情報后，立即通過皮貨店老板喬掌柜，將情報電傳給蘇軍總部。

同一天，小野進駐三江司令部，成立特高課。焦土因在演習中體罰戰士受處分。同時，上級交給他重大任務：指揮特別小分隊，偵察并伺機搗毀日軍生化武器庫。