方滔陪慕容無瑕(唐于鴻 飾)去舞廳應酬時，一個外國女人突然上來對方滔說德語，方滔警惕地裝作聽不懂，然后巧妙地跟蹤那個女人，發現那個外國女人向日本特務匯報什么。秦文廉(施京明 飾)去看望他在日本留學的同學郁國華(郭凱敏 飾)，此時是公共租界特區法院的法官，遭郁國華冷言嘲諷。秦文廉回到家里，心中不快，不明白為什么憂國憂民操勞奔波，卻被人如此誤解。石井向小泉匯報上次測試過方滔不會講德語，決定用更加極端的方法測試他。方滔隨即遭到一伙人莫名其妙的襲擊，方滔為不暴露身份沒有顯露身手，被打傷，慕容無瑕得知不是他父親派人打的，便懷疑方滔是勾搭上了有夫之婦。小泉得知方滔始終沒有還手，開始懷疑方滔是否是當年的劉勁南。馮如泰(白凡 飾)探望方滔，得知慕容聞(黃達亮 飾)的女兒慕容無瑕是方滔的女朋友，馮如泰自稱是方滔的表舅，準備吸納利用慕容聞。秦文廉回到家里惴惴不安，因為日汪密約已經正式簽署，其中沒有提到撤軍，這讓他總有點負罪感，為給即將成立的汪精衛偽政府造勢，還被安排去滬江大學演講。軍統決定綁架秦文廉，以防不測，馮如泰單獨找來向非艷(萬美汐 飾)，布置了秘密任務。