毛澤東(唐國強 飾)在西柏坡主持召開了七屆二中全會，提出促進革命迅速取得全國勝利的各項方針，規定了全國勝利后黨在政治、經濟、外交方面應采取的基本政策。中央軍委與鄧小平(盧奇 飾)、陳毅(谷偉 飾)商談渡江戰役的部署，擬調遣百萬大軍以保障萬無一失。鄧小平草擬了上海、南京等城市的接收干部名單，毛澤東親點陳毅為上海市市長。北平市公安局破獲一起重大特務案件，毛澤東指示向各民主黨派公布真相。

李宗仁難以答應中共提出的八項和談條件，向司徒雷登求助。司徒雷登表示只要蔣介石(馬曉偉 飾)還在遙控政府，美國就絕不會追加軍事援助。毛澤東等中央領導就要離開西柏坡前往北平，鄉親們依依不舍地送別。蔣介石認為北平的八大胡同、大煙館和戲園子很快就能把毛澤東變成第二個李自成。在雙清別墅，毛澤東等中央領導與北平的民主人士召開座談會，與他們暢談古今天下；此后，毛澤東又約黃炎培單獨長談，謙虛求教。在長安劇院內，中央領導們觀看了京劇大師梅蘭芳的名戲《霸王別姬》。