小萍一天天長大了。時光如梭，6年過去了，學生們都長成大姑娘大小伙子了。京劇團分新房了，趙青山、翠花等家庭搬離筒子樓，住進了單元房。趙青山和翠花家住到了對門。

快要畢業了，看著孩子們的進步，老師們滿心歡喜。因為吳志強(王全有 飾)當眾表揚了小萍，婧婧和爸爸賭氣。

畢業匯報演出，小萍、小鵬表現出色。馬曉華因為嗓子倒倉而決定退出京劇行，大熊(趙雷棋 飾)則因為長得又高又壯無法唱丑也決定轉行。大家處在離愁別緒中。大熊偷偷賣血，給小萍買了個水晶手鏈兒。

在告別飯上，小鵬因為一直看不慣馬曉華對小萍好，拳腳相向，把馬曉華的鼻梁打斷了。