高志航(朱亞文 飾)的東北老鄉為了給他接風，在宿舍里開了個同鄉會，把藤野輪寬教官也請了過來。雖然高志航現在只是一個普通的學員，但是藤野輪寬對他卻非常尊敬，以禮相待，說他們是惺惺相惜的關系。藤野輪寬對東北發生的事感到很不安和內疚，這場戰爭也改變了他的命運，在他離開北海道時跟自己的戀人已經約定好了結婚的日子，可是滿洲開戰后，為了日本開疆擴土，他的戀人加入了慰安婦的行列，這是藤野輪寬永遠的痛。

沈以琴(賈延鵬 飾)的哥哥是共產黨的營長，他秘密約會沈以琴，想讓沈以琴利用同學的關系，幫自己引見二十六軍的參謀長趙博生。哥哥一直是沈以琴的偶像，哥哥給他推薦的《共產黨宣言》他都逐行逐句的讀過，他特別佩服哥哥的意志。同鄉會的氣氛特別低迷，為了提高興致，大家讓高志航唱起了紀念九一八的歌曲《松花江上》，藤野輪寬實在聽不下去跑了出去。葉蓉然(姚笛 飾)和學生們在政府門前游行示威，要求停止內戰，共同抗日。憲兵隊開槍鎮壓，高志航在危急時刻救出了葉蓉然。

藤野輪寬講了一堂空戰道德課，高志航提出讓他就這個問題對東北戰事做一個前景預測，還拿出報紙給大家看，報紙上刊登著日本首相的言論，揭示了日本人的野心。毛邦初在報紙上看到學生示威游行的報道，上面竟然有高志航的照片。他平時就很討厭東北幫的人，想借這次機會殺猴給雞看，他讓高志航停飛三個月，好好反省。李桂東(郭秋成 飾)給高志航講了趙博生伙同董振堂投共的事，高志航忍不住拍手叫好。李桂東提醒他最近風聲很緊，要注意自己的言行，還說自己是國民黨支部執行委員，任務就是秘密監視二中隊一切行為不軌的人，其中就有高志航。

憲兵隊的毛嘉民隊長是毛邦初的侄子，他半夜帶人抓走了沈以琴，高志航要去制止被李桂東攔住。李桂東說出抓沈以琴的原因，高志航突然明白過來，一定是李桂東高的密，李桂東跟自己說“他的任務就是監視二中隊的人”的話都是真的，高志航感到一陣心寒。在元旦聚餐會上，高志航故意疏遠李桂東，還帶頭唱《松花江上》，大隊長罰他們去刑場給沈以琴陪綁。

刑場上無論沈以琴怎樣辯解毛嘉民都不相信，毛嘉民說只要他承認自己是共產黨，就可以饒他不死，沈以琴寧死也不承認。李桂東、高志航、閻海文、劉粹剛(葉鵬 飾)聯名擔保沈以琴不是共產黨，毛嘉民才放他會航校。