馬部長(zhǎng)交給魯平一個(gè)重要的線索，軍統(tǒng)局西北站的一個(gè)秘密特工，化名趙鵬程，趁著記者代表團(tuán)訪問(wèn)延安的機(jī)會(huì)，將要到延安來(lái)檢查特務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，要魯平務(wù)必順著這個(gè)特務(wù)的線索，將延安的特務(wù)網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)打盡。

魯平立即安排偵查員對(duì)趙鵬程進(jìn)行跟蹤。韓武、劉猛(王鶴鳴 飾)、何亮亮(李嘉明 飾)輪番在趙鵬程所住的幸福旅店對(duì)面的山坡上埋伏下來(lái)，進(jìn)行盯梢。

銅川縣照金鎮(zhèn)的吳寡婦(史可 飾)跑到偵查科來(lái)報(bào)案，說(shuō)自己的女兒吳月花被綁架了。魯平感覺(jué)案情重大，派岳凌霄(周征波 飾)帶著秦書(shū)燕(儲(chǔ)小蕾 飾)前去照金鎮(zhèn)，幫助吳寡婦解救吳月花。

魯平的未婚妻關(guān)梅，帶著機(jī)要局里的同事田秀玲來(lái)向魯平借照相機(jī)，她們想趁著放假的機(jī)會(huì)出去拍照。魯平爽快地答應(yīng)了未婚妻的要求，給田秀玲留下了深刻的印象。

在照金鎮(zhèn)，按照綁匪留下的勒索信，岳凌霄安排民兵埋伏，準(zhǔn)備一舉抓住綁匪，但是他們一直等到天亮，都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)綁匪的蹤跡。

跟蹤特務(wù)趙鵬程的行動(dòng)出現(xiàn)了意外。趙鵬程回到房間之后，一天一夜沒(méi)有出過(guò)門，偵查員將情況報(bào)告魯平，魯平立即趕去調(diào)查，驚訝地發(fā)現(xiàn)趙鵬程被毒死在了房間里。

趙鵬程既沒(méi)有出過(guò)房間，也沒(méi)有與外界接觸過(guò)，如何被毒死在了房間里，案件陷入了迷霧之中。保安處領(lǐng)導(dǎo)要求魯平立即偵破案件。

綁匪給吳寡婦送來(lái)了信，揚(yáng)言如果邊保的人介入案件，他們將殺掉吳月花。