馬部長交給魯平一個重要的線索，軍統局西北站的一個秘密特工，化名趙鵬程，趁著記者代表團訪問延安的機會，將要到延安來檢查特務的聯絡工作，要魯平務必順著這個特務的線索，將延安的特務網絡一網打盡。

魯平立即安排偵查員對趙鵬程進行跟蹤。韓武、劉猛(王鶴鳴 飾)、何亮亮(李嘉明 飾)輪番在趙鵬程所住的幸福旅店對面的山坡上埋伏下來，進行盯梢。

銅川縣照金鎮的吳寡婦(史可 飾)跑到偵查科來報案，說自己的女兒吳月花被綁架了。魯平感覺案情重大，派岳凌霄(周征波 飾)帶著秦書燕(儲小蕾 飾)前去照金鎮，幫助吳寡婦解救吳月花。

魯平的未婚妻關梅，帶著機要局里的同事田秀玲來向魯平借照相機，她們想趁著放假的機會出去拍照。魯平爽快地答應了未婚妻的要求，給田秀玲留下了深刻的印象。

在照金鎮，按照綁匪留下的勒索信，岳凌霄安排民兵埋伏，準備一舉抓住綁匪，但是他們一直等到天亮，都沒有發現綁匪的蹤跡。

跟蹤特務趙鵬程的行動出現了意外。趙鵬程回到房間之后，一天一夜沒有出過門，偵查員將情況報告魯平，魯平立即趕去調查，驚訝地發現趙鵬程被毒死在了房間里。

趙鵬程既沒有出過房間，也沒有與外界接觸過，如何被毒死在了房間里，案件陷入了迷霧之中。保安處領導要求魯平立即偵破案件。

綁匪給吳寡婦送來了信，揚言如果邊保的人介入案件，他們將殺掉吳月花。