一次拾糧(崔林 飾)在藥田工作時，無意中看見張藥師藏在腰間的匕首。他將這個發現告訴了仇家遠(白恩 飾)，仇家遠為了查出藏在水家大院的神秘黑衣人，故意設下陷阱，誰料本來十拿九穩的計劃，卻被自以為是的水家父女給破壞了。

日軍開始圍攻涼州城，疙瘩五(王全有 飾)的游擊隊積極響應聯合抗戰，而曾子航(杜源 飾)企圖借刀殺人，設計讓馮傳五(趙龍豪 飾)化裝成日軍前去偷襲疙瘩五的游擊隊。一場大戰迫在眉睫。