趙大(陳小春 飾)、錢二見到吳六、鄭七的時候，才發現他們帶出來并不是慕容卓，而是長相酷似慕容將軍的黃偉。黃偉告訴他們，真正的慕容卓并沒有被抓，自錢二最后一次見到他，他就已經被救出去了。而且印版已經被慕容將軍藏在山西花旗銀行，已經安排好敵后特工去齲這樣的結果眾人始料未及。特工隊本就只有一個任務——營救慕容卓，如今慕容將軍已經無事，大家決定各自散伙。孫三經這一路走來，心中已經認定了老實可靠的李四，兩人表明心跡，決定一起離開。周五和吳六也建立起深厚的國共情誼，打算離開后一同去參軍。鄭七也不再打算抓趙大，要一個人回南京。錢二卻執意想去山西找到父親藏的印版，決定獨自離開的時候，眾人不忍心讓其一人冒險，于是原打算散伙的特工們又重新聚到一起。而冢本(尚大慶 飾)下令見到黃偉不得抓捕，意在用其放長線釣大魚，然特工們卻又巧妙地將他送了回去，不幸錢二和王八在途中中槍。