阿里穆趕到，和庫爾班(阿卜力克木·阿卜來提 飾)一起把帶頭鬧事的恰巴克趕走了。伍文彪與烏斯曼策劃發動叛亂。烏斯曼與手下商議殺死阿里穆時被茹鮮古麗聽到，茹鮮古麗向張杰報告，張杰立刻命令庫爾班到巴城送信。工作隊把烏斯曼關押起來。這時，瑪莎和伍文彪率領的隊伍包圍了阿莎鄉，工作隊和前來支援的刀郎人全力抵抗。烏斯曼的手下趁亂將烏斯曼救出，并將阿娜爾罕(迪麗熱巴 飾)抓走。　　庫爾班帶著解放軍大部隊趕到，消滅了這股叛匪，擊斃了伍文彪，瑪莎拉響手雷自殺。烏斯曼用阿娜爾罕做盾牌與庫爾班對峙，庫爾班擊斃了烏斯曼，自己也中彈犧牲。翻身的農民分到了自己的土地，張杰當上了縣委書記。阿娜爾罕將參加國慶觀禮，然后進入民族干部學校學習……