燕赤霞(樊少皇 飾)再次使用休眠術把 寧采臣(遲帥 飾)和小倩送回到千年以前，寧采臣憑著上次自己在樹干上做的記號再次來到寧定光的家，寧定光看到他倆回來了非常高興，并告訴他倆軒轅神劍已經基本鑄成。

寧定光告訴寧采臣和小倩神劍的來歷，20年前他跌落山崖，卻無意中得到女媧娘娘當年補天的晶石，女媧娘娘補天的晶石采日月之精華，集天地之靈氣，用它鑄劍可以號令三界，所以他才想用這塊晶石鑄造一把神劍，把它獻給當世明君，挽救當今之亂世。可如果這把神劍落入惡人之手他一定會竭盡全力毀了這把神劍。

聶晨和黑風來看望寧定光，聶晨不小心碰到了神劍，寧定光誤會聶晨要破壞鑄劍，與聶晨反目成仇。夜晚一個黑影闖進鑄劍室，被寧采臣和 聶小倩(秋瓷炫 飾)發現，小倩被黑衣人所傷，寧定光趕來黑衣人逃跑了。

樹妖姥姥(張培 飾)一再派人催促 陶晉(鄭凱 飾)和小環趕快對寧采臣下手，小環想早日抓了老夫人回去交差，卻遭到了陶晉的警告。晚上月容為老夫人洗腳，小環把老夫人的洗腳水變成了一盆蛇，把老夫人給嚇暈了。陶晉得知狠狠的扇了小環一耳光，他讓小環不要壞了他和小倩的好事。

小倩受傷了，聶晨喂小倩喝藥，小倩卻發現聶成的手背上有抓痕，她懷疑聶晨就是昨晚到鑄劍室偷劍的人。小倩告訴寧采臣聶晨要殺她滅口，兩個人準備逃跑，遇到了聶晨，聶晨矢口否認昨晚偷劍的事情。這時，休眠術的時辰到了，寧采臣和小倩又回到了現實當中。

在夢中聶小倩夢到聶晨和寧定光為了爭奪神劍，打了起來，她被噩夢驚醒，寧采臣聽到動靜趕來看望小倩，讓小倩安心養傷。

月容告訴寧采臣小環差點害死老夫人的事，她要寧采臣想辦法趕走陶晉和小環，只有他們走了寧府才會安靜。

寧采臣把這次回到千年之前發現聶晨有偷盜神劍之嫌的事告訴了燕赤霞。