任務終于成功了， 徐天(張魯一 飾)聲東擊西，成功的為我黨運出了藥品以及其他重要物資。

在這個下午一系列匪夷所思的際遇之后，徐天帶回了一個飯盒——賈小七(趙錦燾 飾)的飯盒，一本紅色的冊子，一條同樣紅色的圍巾—— 田丹(陶虹 飾)的圍巾。徐天是色盲，紅色在他眼里是灰的。然而他對自己說：紅色，從今天開始將會是一個很重要的顏色，需要他認真分辯。

田丹被劉唐(朱旭 飾)丟下沒有趕上飛機，被日本兵圈禁，在機場附近的空地上呆了一夜。

徐天住在一個平凡典型的上海弄堂——同福里，母親是包租婆，租客中，小翠暗戀著他這位少東家，裁縫陸寶榮(王迅 飾)剃頭店的老馬又都對小翠有意。

徐天順利的按照飯盒暗示的線索，找到了犧牲同志賈小七的女友，將這遺物交給了她。當他同樣按照線索找到田魯寧(姚安濂 飾)家，準備歸還紅色冊子的時候，遇上了在炸彈事件中受傷前來調查的日軍高官影佐。

雖然是在法租界，影佐和他的手下卻絲毫沒有顧忌，在徐天來到之前，為了審問田魯寧公司藥品被運出一事，已經殺死了田的妻子。徐天被眼前的一切驚呆了，他萬想不到會在這種情況下遇到他在日本讀軍校時候的教官，老奸巨猾的木內影佐。而影佐的心里也拉起了警報，徐天為什么偏偏會在這個時候在這里出現，難道他與連環爆炸案有關?徐天發現屋內的蛛絲馬跡，找到了手槍，朝窗外鳴槍報了警，招來了街上的巡捕。 鐵林(周一圍 飾)等巡捕聽到槍聲趕來了，可他們真的能制止影佐長谷(趙健 飾)繼續作惡嗎?