在拐角處拿槍抵著 張北(遲嘉 飾)的是鐵潤青。他厲聲警告張北，如果敢動寧遠航(錢志 飾)他絕不輕饒。張北不解，在街上張北打聽到寧遠航要舉行演講的時間地點后，又打聽了寧遠航的為人。此時 趙微瀾(蔣欣 飾)也趕到奉天，與此處的地下黨接上了頭，也從鐵潤青那里得知他已見過張北，張北極有可能在寧遠航馬上舉行的演講中刺殺他。他們決定想辦法制止。

果然，張北在寧遠航演講那天悄悄地潛入到寧遠航休息的那間房子外，他內心很糾結。一邊是自己恩師朗教授關于寧遠航有根有據的說辭，另一邊是自己打聽到的寧遠航截然不同的為人。他不知道怎么判斷了。這時，他從窗子外聽到有人打電話提醒寧遠航有人要刺殺他，讓他放棄演講保護好自己。張北想最后確認一下，他敲響窗子將寧遠航叫到窗邊。寧遠航不解地打開窗子，張北突然拔槍指著他。寧遠航處變不驚。張北問他李長山是不是他殺的，他是不是勾結日本人。寧遠航矢口否認。張北見寧遠航一身正氣，凜然而立，內心也矛盾自己是不是應該相信寧遠航。這時，槍聲突然響起，寧遠航胸口中槍倒地。張北大驚。回頭便見不遠處的殺手神色慌張地準備逃離。

這時暗中保護寧遠航的趙微瀾聽到槍聲從門口沖進來，赫然看到寧遠航中槍后正往后倒，窗外竟然站著拿槍指著寧遠航的張北。張北不及解釋，撒腿朝殺手追去。張北最后生擒了殺手把他帶到趙微瀾和鐵潤青面前。他們都相信張北不是兇手，而且經過審問殺手，發現他是日本人，殺手也毫不否認自己殺寧遠航的事實。此刻殺手被俘卻毫無怯意，反而為完成了任務十分地囂張得意，他張狂的樣子激怒了張北，張北沖動地一槍擊斃殺手。

趙微瀾責怪他不該殺了能證明他清白的殺手，因為現在外界都認為是張北殺了寧遠航。趙微瀾奇怪張北為什么認定寧遠航是兇手，張北把朗教授告訴自己的一切都轉告給趙微瀾，他還拿出朗教授交給自己的日本人與寧遠航來往的證明。趙微瀾深思片刻，反問張北為什么朗教授能拿到日本人的東西，難道張北就沒有懷疑過朗教授，種種跡象表明朗教授極有可能是日本人或與日本人勾結。張北從沒想過這些，也從沒懷疑過自己的恩師。可聽了趙微瀾的分析他動搖了。

張北來奉天時曾遇到自己的同學 池田櫻子(林源 飾)。過幾天是櫻子的生日，櫻子邀請張北參加。張北本想拒絕，可一想到到時候會有很多日本人參加，他可以借此機會確認朗教授的身份。櫻子生日那天果然有很多日本要人參加。張北環顧四周，驚見朗教授一身日本少佐戎裝正與其他日本將領談笑風生。張北憤怒地一把抓過宴會侍者水果盤里的叉子，怒瞪著朗教授一步步朝他走去。朗教授此時毫無察覺。