在鯀(修慶 飾)的鼓動下，許由敲響了敢諫鼓，說 唐堯(趙文瑄 飾)“把兩個女兒都嫁給舜，是要把位子傳給他，”這與“傳賢不傳子”相違背，而外出治水考察更是無稽之談。鯀授意共工(白海龍 飾)返回西北水族部落，伏擊考察水系的舜，落入共工手中的舜和 女英(瑛子 飾)一行，依靠足智多謀的女英用藥將敵人迷倒，三人得以逃脫。娥皇(張清 飾)替舜擋住了可能致命的一箭，之后他們被世外高人石戶之農的搭救，聰明的舜利用羊皮氣囊穿越兇險水流，搭建了獸皮帳篷使三人免受雨淋日曬，近一年對濟水流域的艱苦考察，使他已經意識到統一萬邦的艱難程度，決不比治理滔天洪水更容易。