相國向于璟(李宗翰 飾)說起了汝寧公主(白卉子 飾)和親之事，于璟說兩國實力相當，中原冒然出征并沒有勝算，皇上(姚奕辰 飾)可以暫時答應汝寧公主和親之事，等中原勢力強大之后再一舉消滅回鶻。相國認為于璟的緩兵之計確實高明，他覺得于璟有大將風范。

礦工挖山時無意中挖通了蝎子洞，謝鰲(王伊 飾)被放了出來。他在客棧附近遇到了國師，國師認出他是有千年道行的蝎子精并治服了他。國師答應謝鰲幫他恢復靈力，但作為交換條件他要謝鰲幫助自己完成大業。國師抓來兩個沒有戶籍并且是陰年陰月陰日陰時所生的男子讓謝鰲吸取他們的血，謝鰲頓時功力倍增。謝鰲答應幫助國師完成大業，他說自己最愛的是綠珠(白歆惠 飾)，要國師幫他找到綠珠。于璟告訴相國小姐小珠自己這次到京城是為了尋找娘子，他把自己和綠珠的故事告訴了小珠。小珠晚上做夢夢到綠珠遇見于璟的整個過程，原來她就是綠珠的轉生。

汝寧公主不想前往回鶻和親，她來到大殿向皇上哥哥求情，誰知皇上主意已定，讓汝寧公主為黎民百姓著想，不要再任性妄為，汝寧公主生氣地跑了。晚上汝寧公主和貼身宮女假扮成御前侍衛逃離了皇宮，在路上遇到了醉酒的于璟。于璟給前來追趕汝寧公主的皇宮侍衛指了一個相反的方向，汝寧公主才得以逃脫。皇宮侍衛怕回去交不了差，便想把于璟捉拿回去審問。于璟發怒眼睛立刻變得血紅，侍衛們以為遇見了鬼趕快逃跑了。第二天于璟在相府里遇見了汝寧公主，汝寧公主說自己和小珠是好朋友，她無處可去才來到相府避難。于璟謙和儒雅智勇雙全，汝寧公主被于璟的超凡氣質所吸引。

相國問國師歷來主戰這次為何主張和親，國師說和親是假，偷襲是真。今年松贊攻下了黑月城，百姓們對他很不滿。黑月城的主將是阿魯不花，黑月城易守難攻，阿魯不花善于用兵，有他在攻下黑月城實屬妄想。國師想利用汝寧公主和親調離阿魯不花奪取黑月城，然后再讓皇上御駕親征一舉消滅回鶻。