江年輪邀請趙心久(黃覺 飾)到家里，給他看了賬本，告訴了他自己制造鴉片開煙館的真正目的，是為了籌集經費支援前線。趙心久用王大成(劉波 飾)因吸鴉片家破人亡的事實說服江年輪放棄這種想救國卻危害民族利益的事情。江年輪決定關閉所有煙館，徹底不再經營鴉片生意。趙心久和江年輪共同參加了若詩的葬禮，徹底消除了隔閡。日本黑龍會成員松田召集手下，布置任務，開始對上海有志之士進行刺殺，對可利用之人進行拉攏。趙心久向花菇(劉芊含 飾)求婚，花菇不同意，稱自己想成為上海第一女殺手。