夏安國(康杰 飾)將這個重要情報巧妙地報告給了 陳靜(吳婷 飾)，由陳靜轉告給黨組織。

夏安國和馬俊杰(俞瀟春 飾)秘密會面，決定抓住這個難得的好機會，聯手行動，給駐上海的日軍予以重創。

映山紅和馬俊杰兩方面都在做著緊鑼密鼓的行動準備。

山木的宴會如期開始，一場激烈的戰斗即將打響。在宴會進行當中，夏安國得知宮澤和山木正在實施一個絕密計劃，這個計劃對抗戰形勢會起到重大作用。為了得到計劃的詳細內容，夏安國臨時決定中止刺殺行動。

而在飯店外圍，映山紅領導的黨組織和馬俊杰、陳靜帶領的軍統人員已經開始行動。

夏安國斷然向日軍報警，同時也提醒映山紅他們撤離。

映山紅和馬俊杰、陳靜他們遭遇到日軍的圍攻，最后成功脫險。

對于夏安國的反常舉動，馬俊杰等人不理解發生了什么，對夏安國產生誤解。

夏安國的出色表現更加贏得山木信任，完全把保衛宮澤的任務交給了他。但對于絕密計劃的事情，對夏安國守口如瓶。

馬俊杰抱著對夏安國的誤解，準備獨立發起鏟除日軍特高課的行動。

被日軍特高課抓捕的軍統特工楊浩忍受不住折磨而叛變，他向馬俊杰傳遞假情報，表示自己發現了日軍存放飛機配件的地點。

立功心切的馬俊杰不聽陳靜的勸阻，執意要展開行動。