趙二林(李嘉明 飾)落入萬里涯(謝祖武 飾)手中，遭到嚴刑拷打，李正白(翟天臨 飾)回到嚴方正身邊，因王副官在場，裝腔作勢向嚴方正匯報趙二林的情況，稱趙二林被一伙冒充軍統局的人軟禁。

嚴方正找到萬里涯，稱趙二林曾是青城監獄的囚犯，松本(趙毅維 飾)一直在追捕趙二林，萬里涯不敢得罪日本人，允許嚴方正押走趙二林。

趙二林受盡折磨，全身上下傷痕累累，萬里涯忽然提出擊斃趙二林，反正趙二林是囚犯，越獄已經犯了死罪，不如一槍擊斃了事。

郭松(馬嘉宏 飾)趕了過來，協助嚴方正帶走趙二林，萬里涯出示了特工部門的證件，證明自己是軍統特工，郭松位高權重不把軍統局的人放在眼里，扔掉萬里涯出示的證件，認定萬里涯冒充特工局的人。

萬里涯因身邊沒幾個手下，不便與郭松一方硬碰硬，忍氣吞聲看著嚴方正帶走趙二林。

嚴方正開車送趙二林出城，與眾人匯合，趙二林從車上下來，撲進李正白懷中痛哭，陸清瑤(江鎧同 飾)擔心趙二林向萬里涯招供，趙二林稱自己沒有招供一個字。

一行人上車前行，在路上遇到一伙身份不明的敵人，郭松因車上有自己的私貨，對嚴方正一方的人產生懷疑，擔心眾人黑吃黑吞掉私貨。

陸清瑤下車與軍統局電報聯系，收到一封電文，郭松看完電文，一臉敬畏，心知軍統局的人惹不起，趕緊向嚴方正一行人賠禮道歉。決定不勞煩眾人，自己親自運送私貨。

雙方離別之時，李正白將郭松喚到一邊話別，提醒郭松身為中國人，理應明白國破家亡的道理，言外之意希望郭松不要為日本人賣命。

郭松辭別李正白一行人離去，李正白一行人繼續前行，中途經過一處鄉鎮，因找不到旅社，眾人決定找間民房落腳。

老鬼頭(羅京民 飾)打頭陣，聯系到一個房東，嚴方正扮成大官模樣，與陸清瑤雙雙步入院落，其它人扮成下屬，昂首挺胸向嚴方正行軍禮，高喊口號。崔麻子(董彥麟 飾)因口號喊得不順，被周義峰拍了一下腦袋。