上海黑幫老大顧洪成(景崗山 飾)是劫藥元兇，而幕后主使是日本特工部的田中(夏志卿 飾)。顧洪成讓詹姆斯逃走，成了田中的心頭大患：一旦詹姆斯回到上海，向租界工部局說明情況，日本軍部將面臨巨大的外交壓力。顧洪成也深感壓力，萬一日本軍方陷入困境，一定會遷怒于自己，他灑下天羅地網，一定要抓到詹姆斯。