付子龍(張一山 飾)隨即出發搜救劉燕飛(傅淼 飾)，他遇到小鳳(程琤 飾)，得知劉燕飛為了幫小鳳等人逃脫引開鬼子去往了羊角崖，立即前往。小鳳為自己拖累教導員而愧疚，田守義(劉威 飾)安慰她。

日軍攻占柳家莊，埋伏其中企圖捕獲付子龍。

付子龍尋找劉燕飛過程中回想著整件事的前前后后，推斷鬼子是聲東擊西，以便攻占根據地。他隨即派孫大明帶隊繼續搜索，自己回到鴻雁山帶領百姓。

許雪山(王桂峰 飾)帶著零星戰士探查柳家莊，發現鬼子一改往日燒殺擄掠的作風給留下完好的空村，心有疑慮。經過一番探索偵查，他們發現有鬼子隱藏村內，且鬼子沒有襲擊他們。于是許雪山假裝沒有發現異常，帶著戰士們離開。

指揮埋伏的香川得知許雪山等人進了村又離開，且表現得有說有笑，以為沒有被發現，等待付子龍和八路軍大部隊上鉤。

付子龍回到鴻雁山，遇到偵查回來的許雪山。許雪山告訴他村內果然埋伏著鬼子兵。付子龍決定把百姓們安頓在山里，放任鬼子空等。被放了鴿子的香川和他的軍隊正磨滅著耐心。

付子龍向田守義道出連內有奸細的懷疑，想借父親的幫助先鋤奸，他首先懷疑楊嚴(李吉昌 飾)。于是，田守義跟楊嚴談論白楊坪的埋伏和日軍掃蕩柳家莊是連內奸細里應外合所為，暗示他對楊嚴表示懷疑。楊嚴即刻否認，他堅定自己如今對八路忠心耿耿的態度。田守義向付子龍報告楊嚴態度堅定，并無破綻。付子龍依然不放心。

派出搜尋劉燕飛的孫大明帶隊回歸，未能找到教導員下落，付子龍下令帶上干糧繼續搜索。劉燕飛消息全無讓大家都十分擔心。

付子龍決定打回柳家莊。他和許雪山、鐵彪(段煉 飾)等人在樹蔭下開展作戰會議，想要吸引內奸露馬腳。付子龍命令大龍(魏震 飾)動員戰士們準備戰斗，先行透露作戰計劃：利用“地道戰”和“囤積的手榴彈”重創敵人，奪回柳家莊;不僅要奪回柳家莊，還要攻擊鬼子其他的據點。

田守義跟楊嚴談論即將展開的戰斗計劃，“無意”透露了他知道“地道入口”所在。楊嚴趕緊向他打聽具體位置，田守義以軍紀為由拒絕。田守義又告訴他還有其他作戰計劃，并借機敲詐楊嚴。楊嚴對此頗感好奇，急切地用大洋“買”下計劃的內容。

田守義向付子龍報告楊嚴的行為，他的嫌疑非常大。但付子龍不輕舉妄動，另候時機。

日軍無論如何都沒找到躲避在密枝繁葉下的劉燕飛。但劉燕飛自己也迷了路，只能先沿溪而下尋找出路。接近下流時她偶然發現了一座帶有防火帶和禁煙火標志的基地坐落在山谷中。劉燕飛悄悄觀察，撕破衣服將基地位置和布防畫了下來，然后一路留下標記繼續尋找大部隊，可是她依舊找不到方向。疲憊之際，劉燕飛遇見一個王家莊的小娃娃狗剩，她請狗剩小朋友帶她去王家莊問路。被狗剩帶到王家莊，王奶奶熱情招待了她。