大清早一個叫小柱子的小男孩出門小解，他繞過胡同里的駱駝走到一個角落，他驚愕地看到一旁廢棄的小院里一個男人蹲在一個女人身邊。柱子忙叫自己的奶奶宋觀望(宋丹丹 飾)來看，男人匆匆閃身離開。宋觀望看到了躺在地上的女人，女人身下是一灘鮮血，宋觀望瞠目結舌。

　　田丹(萬茜 飾)早上叫醒徐天(尹昉 飾)讓他陪自己去一個地方，徐天出門叫醒守在門口的祥子(劉奕 飾)，他看到徐允諾就睡在黃包車上守了一夜。徐天不忍心讓車夫們叫醒徐允諾進屋睡，他陪著田丹一起去鐘表鋪。路上田丹告訴他，他們要去的鐘表鋪就是馮青波(趙崢 飾)的，也是她過去一直寫信的地址。田丹苦笑著說，直到下火車前的那一刻，她喜歡了馮青波四年。

　　田丹找到馮青波鐘表鋪，讓她意外的是馮青波的鐘表鋪竟然沒有上鎖。田丹走進去仔細打量著這里，這個對她來說有特別意義的鐘表鋪。田丹心中百感交集。徐天激動地說馮青波現在就在柳如絲(李純 飾)小樓，他們現在就可以去抓他。

　　田丹流著淚說自己對不起父親，她已經改變主意了，他們不能殺了馮青波而要抓到他，他是沈世昌(秦漢 飾)假和談的證人。他們應該先抓到馮青波關進京師監獄，然后再抓沈世昌。這樣一來金海(孫紅雷 飾)可以繼續當監獄長。

　　警察們來到胡同抬走被殺害的婦女，小紅襖混在人群里裝成看熱鬧的人。警察走后小紅襖轉身離開，柱子看到他追了過去。小紅襖拐了彎拔腿就逃，柱子跟丟了他。

　　金海一大早來找徐天和田丹，徐天和田丹正好從外面回來。金海把徐天拉到一旁告訴他，自己昨晚去見了沈世昌，馮青波沒死，自己對沈世昌確實看走眼了。徐允諾這時叫徐天回屋吃飯，金海徘徊在門外不愿進屋。屋里田丹告訴徐天，他們今天就去找偷拍照片的人。

　　屋里田丹指著賈小朵(周冬雨 飾)的照片對徐天分析說，照片上連水滴都拍得很清楚，這不是普通相機能做到的，這只會是萊卡相機，而照相館一般不用這種高級相機。田丹說這種相機保養的要求非常高，一般維修保養都在固定的鋪子。徐天正聽得聚精會神時，燕三心急火燎地跑來告訴徐天，又發生命案了。徐天臉色大變。

　　田丹勸徐天趕緊去案發現場，時間越長破壞越多。徐天猶豫著想陪田丹去抓馮青波。金海勸徐天安心去辦案，他陪田丹一起去抓馮青波。徐天緊張地求金海不要把田丹抓回監獄去，田丹自信地說，金海不會的。

　　柳如絲跟馮青波共進早餐，柳如絲奚落地說，馮青波可以去監獄看田丹，不管是探望還是殺她都可以，也算是做個了斷。他們晚上在機場匯合就行。馮青波一置可否，柳如絲看他一副生無可戀的樣子不禁怒了，她說馮青波根本就一副不想活的樣子。柳如絲憤然離開。

　　金海和田丹這時趕到，他們看到柳如絲和萍萍正在門口上車。金海向田丹介紹柳如絲的身份，田丹心情非常復雜。金海不確定馮青波到底走沒走，田丹肯定地說，馮青波一定還在屋里。