艾月和阿細(xì)再次結(jié)拜，結(jié)拜后酒勁沖頭，就在荒郊野外相擁睡去。女兒一夜未歸， 段沐海(樊志起 飾)一夜無眠，翌日艾月到家向父親認(rèn)錯(cuò)時(shí)又埋怨父親不該左右她的婚事，段沐海大發(fā)雷霆。艾月覺得委屈，就去找伯恩想辦法。伯恩卻對她說結(jié)婚也是好事，然后就匆匆忙忙上課去了。艾月聽了這話心里很不是滋味，雖然她常對阿細(xì)說自己對伯恩沒感覺，實(shí)際上此時(shí)她早已動(dòng)了情愫，只是自己不知而已。阿細(xì)聽艾月轉(zhuǎn)述此事后，心下暗喜伯恩于艾月無情，并用隱晦的言語暗示艾月，她若愛上伯恩，會(huì)傷害她們之間的友誼。

民國政府頒布了剪辮令，要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辭，后卻在阿細(xì)的勸說下，又阿細(xì)為他剪去了相伴一生的辮子。對此，大太太、二太太甚至艾月都開始擔(dān)憂阿細(xì)是在勾引段沐海。于是大太太、二太太和丫環(huán)來喜便合謀陷害阿細(xì)，欲將其逐出段家。段沐海即使回家，解釋了辮子的事，才給阿細(xì)解了圍。

一夜，阿細(xì)為段沐海泡茶后，穿上了美麗的衣服，唱起了段沐海最喜愛的三姨太生前常唱的山歌，終于引得段沐海意亂情迷。同時(shí)艾月在阿細(xì)的房間里發(fā)現(xiàn)了段沐海的泥偶，又聽到這歌聲，看到那情景，喊了一聲“阿爹”。段沐海見到女兒，慌忙走開。艾月對阿細(xì)質(zhì)問起了她們的友誼，阿細(xì)沒有回答。傷心、迷茫瞬間吞沒了艾月。回到房間的阿細(xì)，看到了艾月留在那的有關(guān)她們友誼的畫，一邊是仇恨，一邊是友誼，她也陷入了痛苦，但最終，她還是選擇了前者。

翌日，艾月似乎依然對阿細(xì)抱有幻想，但阿細(xì)默默走開了，甚至不容艾月有機(jī)會(huì)像她伸出橄欖枝。