艾虎見識了陳鐵拳(丁海峰 飾)的厲害，執意要拜鐵拳為師，鐵拳沒有答應，艾虎聲稱要去拜秋山為師，學了日本人的功夫去戰場上對付日本人。杜干事帶來了旅部對陳鐵拳的“處分”決定，命令他組織一支反戰敵工隊，負責敵后的反戰工作。杜干事向鐵拳布置了保護反戰戰士三浦的任務，并告訴他發展一個反戰戰士，勝過戰場上殺了十個敵人。作為老鄉的三浦和秋山一見如故，兩人在河邊交心長談，三浦勸秋山加入反戰同盟，秋山并不愿意與自己的祖國為敵，拒絕了三浦的邀請。區中隊的馬隊長聽說日本人愛吃甜食，特意去老鄉家里找來砂糖，做了糖雞蛋給秋山和渡邊吃，渡邊興奮地像個孩子一般。秋山看到八路軍對自己和渡邊的優待，想起當初死士營里那位死在荒木槍下的中國戰俘，心中五味雜陳。他起立向馬隊長等人致謝，也希望渡邊在后方能好好表現，爭取早日回到祖國。陳鐵拳帶領秋山和反戰同盟會的戰士三浦等人前去黃村炮樓執行勸降任務。秋山第一次看到了自己的同胞冒死為八路軍做事，陳鐵拳也第一次見識到反戰敵工隊的特殊戰術。