簡怡(陳紫函 飾)共產黨身份被發現簡怡雷遠(高云翔 飾)相見不相認

周楚渝對簡怡一往情深，他一心想要和簡怡結婚。為了完成任務，簡怡借由需要時間思考為由，跟周楚渝去瀘州辦事。徐伯軒(王挺 飾)成立了行動組，為了刺殺叛變的李振南，也到了瀘州。他們這次的刺殺行動有一個很關鍵性的人物，魔術師孫謙，因為叛變的李振南酷愛魔術表演，他們計劃在賭場開幕式上除掉李振南。

何翔飛白軍戴總司令的參謀長，深受戴總司令的器重，也是共產黨人員很重要的一個臥底。為了保證刺殺行動的順利，他安排簡怡說服周家在賭場開幕式上安排魔術表演。

簡怡接到任務，借口需要休息為由，與何翔飛去電影院會面。簡怡的行蹤無意間被周楚渝發現。簡怡奇怪的行動引起了周楚渝的懷疑，簡怡跟自己借鑰匙、偷炸藥、爆炸后當晚共產黨攻入大渡口，周楚渝把一系列事情聯系起來，懷疑簡怡就是共產黨。原來簡怡一直潛伏在自己身邊是因為周家一直和國民黨有生意上往來，眼前的事實，周楚渝一時之間難以接受。面對周楚渝的質疑，簡怡并沒有反駁，想到自己為了完成任務，一直在利用周楚渝，覺得滿懷歉意。但是自己不后悔加入共產黨，為了自己的信仰自己可以視死如歸。單純善良的簡怡變成現在這個樣子，周楚渝心痛離開。

簡怡失神走在路上，遠遠見到身穿白軍衣服的雷遠，她興奮地跑過去，雷遠卻假裝不認識簡怡。吳廣滔(肖聰 飾)忍不住問雷遠為什么不同自己的青梅竹馬相認，原來，簡怡一直在為周家辦事，而周家一直和國民黨有生意上往來，雷遠懷疑簡怡已經是國民黨的人。

簡怡想不通雷遠為什么不與自己相認，由于想的太投入迎面而來的車輛差點碰到她，周楚渝及時把她護在懷里。周楚渝覺得簡怡是因為自己的身份才不肯與自己結婚，簡怡卻不想再欺騙周楚渝。周楚渝告訴簡怡愛上一個人就要全心付出，為了簡怡，他愿意幫助簡怡完成任務，因為她不想簡怡受到傷害。

雷遠他們為了探聽消息，去監聽司令部的電話，被發現后倉皇逃走。刺殺行動被發現，吳廣滔開始懷疑是簡怡泄露的消息，因為她認出了雷遠。

在周楚渝的幫助下，成功在賭場開幕式上加入了魔術表演，表演者是孫謙，上海最有名的魔術師，他是一名共產黨員，任務是刺殺李振南。

李振南在賭場開幕式上看到有孫謙魔術表演的節目，堅持要去參加開幕式，為了他的安全，戴總司令并不同意。為了能夠觀看魔術表演，李振南混到白軍隊伍里，負責搜查的何翔飛故意裝作認不出來他，李振南覺得自己可以安心去看魔術表演了。

老達負責偵查著賭場內的情況，帶來了張占魁(一真 飾)建議多加派人手。他把地形圖標認真講解給大家。為了保證暗殺行動的成功，徐伯軒和雷遠他們提前一天混入賭場做搬運工，謹慎的張占魁懷疑他們的身份，周楚渝及時站出來解圍。周楚渝跟國民黨人有合作，雷遠想不通他為什么會出來給他們解圍。

為了保證賭場的安全，所有人員手工后，張占魁再次派出手下搜捕賭場內是否有滯留人員，不放過賭場的任何一個角落，隱藏在賭場內雷遠他們再次陷入危機。