袁承志(竇智孔 飾)一行潛入盛京，目睹盛京百姓生活安穩(wěn)，頗感意外。洪勝海(周曉濱 飾)熟悉盛京，因此，尋找客棧、了解風土人情等諸多瑣事，都交給了洪勝海。袁承志信任洪勝海，洪勝海因此更加努力。袁承志與洪勝海商議，由洪勝海假扮大明皇宮曹太監(jiān)的密使，袁承志則假扮西洋兵的通譯錢通四，一同面見多爾袞，刺探滿清計劃。

阿九(孫菲菲 飾)返京，心情郁悶。在皇宮中，悶悶不樂。在御花園練劍，卻因為心神不寧，險些受傷。枯坐宮中，阿九情不自禁，偷偷畫像，但卻每每畫幾筆又停下，撕掉畫紙。思念更深，心情更加煩悶。阿九的宮女露兒(袁菲 飾)心細，悄悄將阿九撕掉的畫像一一收起，藏好。空閑時，多虧露兒不時鬧點機靈，替阿九解解悶。袁承志決定晚上獨自潛入滿清皇宮，行刺皇太極(李成儒 飾)。為免牽連眾人無法脫身，他先將青青等眾人安排出城。約定明日午間在城南二十里處一座破廟中相會。青青眼圈發(fā)紅，擔心袁承志，心中十分不舍。

袁承志攜了金蛇劍與金蛇錐，潛入了滿清皇宮。在大殿之上，目睹了皇太極與范文程(任學海 飾)、鮑承先、寧完我等大臣討論天下大事，頗有觸動，感到皇太極的確不是一般的昏君。而是胸懷天下，心記百姓，確有治國安邦良策的人物。一時間，袁承志心情復雜難言。袁承志利用大殿換巨燭的時刻，猛力從大殿頂上躍下，用金蛇劍疾刺皇太極。不料，卻被皇太極身邊兩名衛(wèi)士以身救主，用身體擋住了。而寧完我、鮑承先等人也各伸手抱住袁承志，不惜以身護主。數(shù)名布庫與袁承志糾纏在一起。令袁承志無法再次刺殺皇太極。正在袁承志著急之時，玉真子(劉乃藝 飾)趕到護駕。

兩人激戰(zhàn)，難分高低。袁承志的金蛇劍原本鋒銳絕倫，無堅不摧，不料，遇到玉真子的拂塵卻毫無辦法。拂塵塵絲柔軟，毫不受力，竟削它不斷。皇太極呼喝眾多布庫武士從三面撲上。袁承志見狀，料想無法刺殺皇太極，急忙揮劍向殿門奔去。玉真子急忙拂塵揮出，用塵絲卷住了金蛇劍的尖鉤。正在兩人相持不下，兩名武士已經(jīng)抱住了袁承志的雙腿。誓死不撒手。玉真子趁機點了袁承志的穴位。將袁承志抓獲。并繳獲了金蛇劍。

袁承志感到奇恥大辱，只求速死，絕不降清。皇太極卻自言，是袁崇煥的朋友，并不殺袁承志，而是叫來明朝降將祖大壽(郝一平 飾)，讓他將袁承志帶走，企圖讓祖大壽勸降袁承志。青青見袁承志徹夜未歸，擔心袁承志遭遇不測，心急如焚。不顧眾人阻攔，毅然冒險潛入盛京城內(nèi)，打探消息。得知袁承志已被抓獲，大驚失色…