愛源提前15分鐘到達麗江"午夜陽光酒吧"，被米拉(遲帥 飾)戲弄一番，12點鐘沒到就離去了。　　小武看著時針指向12點差5分，急跑向酒吧。　　時針指向12點正，門口有了動靜，米拉回頭一看，一雙淚汪汪的眼睛看著他，那是費雅(于娜 飾)。　　小武趕到酒吧，只有游客和米拉裝模作樣的表演，他急奔走在麗江的大街小巷。阿廈麗(冼色麗 飾)握著小武的手，不停地安慰，這一切被遠處的愛源看在心里，她認出了在上海大街上與小武的一次相遇。　　愛源的離去，引起了一場爭執(zhí)。費雅逼著米拉畫他所見到的川夏(孫儷 飾)(孫儷 飾)，畫一成形，果然是川夏。凡是見過愛源的，無不例外都說川夏還活著，小武慌了神，因為川夏的確是在他面前消失的。