金花婆婆她希望利用謝遜結義的關系借屠龍刀須峨嵋倚天劍一比，可以金毛獅王眼瞎心不盲，堅決看到無忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算獅王，蛛兒不值所為救之，金花婆立時將她打至重傷。天亮了；金花婆婆與金毛獅王為借刀而比試， 張無忌(蘇有朋 飾)不得已以曾阿牛身份現身，阻止二人拚斗。就在僵局時，三名自稱是明教波斯總壇使者的波斯人來，以明教圣火令命謝遜殺了紫衫龍王，謝遜不肯，波斯使者遂欲取謝遜性命，張無忌出阻，身現危機。 趙敏(賈靜雯 飾)現身以自己性命救得張無忌后奔往海灘，眾人發現大船不見了，猜測被陳友諒奪走，張無忌擔心上在船上的 小昭(陳秀麗 飾)與 周芷若(高圓圓 飾)。為防波斯使者找到他們，謝遜建議暫避山洞。洞內；張無忌決定跟謝遜相認，父子二人相見仿如隔世，令人感傷。當夜；張無忌往謝遜居所取生活必需品，意外的發現小昭周芷若，原來在陳友諒奪船時，小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若，急時下船。