卓越(李小冉 飾)和廖飛(柳云龍 飾)在有軌電車上接頭，卓越高興地告訴廖飛因?yàn)樗诔隽恕吧摺倍皇谟瓒裙Γ物w悶悶不樂(lè)地將情報(bào)交給卓越便離開了，一種不詳?shù)母杏X(jué)涌上心頭，卓越打開紙條，“板垣要我和惠子盡快訂婚，請(qǐng)組織盡快指示”，看著窗外漸漸消失的廖飛，淚水涌出卓越的眼眶……　　中澤受盡折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部電話，山田司令官?zèng)Q定親自審訊中澤。　　卓越收到組織電文，同意夜鶯與惠子訂婚，并立即加強(qiáng)東林鎮(zhèn)的工作。卓越看著電報(bào)不禁黯然淚下，對(duì)相政委主動(dòng)提出自己已經(jīng)不適合擔(dān)任廖飛和組織之間的聯(lián)絡(luò)人，要求將自己派往前線東林鎮(zhèn)。相政委同意了卓越的請(qǐng)求。　　廖飛在接頭地點(diǎn)沒(méi)有等來(lái)卓越而是見到了相政委，相政委告訴廖飛組織同意他與惠子訂婚，卓越已經(jīng)離開這個(gè)城市，廖飛追問(wèn)卓越去了哪里，相政委沒(méi)有正面回答，只是轉(zhuǎn)交了一張卓越留給廖飛的紙條……　　原來(lái)，山田已經(jīng)知道中澤是無(wú)辜的，故意安排中澤被執(zhí)行假槍決，從而讓中澤轉(zhuǎn)入秘密情報(bào)工作，幫助查找潛藏在關(guān)東軍內(nèi)部的蘇聯(lián)間諜。白天，偽裝成老頭的中澤在教堂門口擦鞋，晚上，他回到陰暗的地下室……　　黑木茨對(duì)廖飛和惠子即將訂婚反應(yīng)過(guò)激，決定逮捕卓越給惠子一個(gè)證據(jù)。黑木茨在卓越的住處果然從卓越的行李里搜出了為去東林鎮(zhèn)而準(zhǔn)備的電臺(tái)…廖飛得知卓越暴露立即用非常規(guī)方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追殺，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐師傅等人全被殺死了。　　廖飛和卓越這對(duì)相戀至深的愛人不得不生離死別……