太子與恩師宋蓮灑淚而別,自此宋蓮亦結束其仕途生涯.朱棟即將封王,欲請立義母金菊(趙婉亦 飾)為妃.馬皇后重病臥床.奉胡惟庸(侯天來 飾)生前之命,林賢東瀛借兵至南京.朱元璋(陳寶國 飾)欲遷都西安.宋蓮客死途中,朱元璋悔恨不已.眾皇子歸南京叩拜病榻之上的馬皇后.天數從來非人定,馬皇后故去.朱元璋傷心之余,決心后宮從此不再立后,委郭娘娘掌管六宮.偽裝成使者的東瀛高僧,金殿面圣,伺機弒君,朱元璋早已暗派親兵埋伏左右,東瀛之兵輩全奸,林賢被擒.藍玉被封"太傅",卻并不稱心,而心生不滿.