假紂王上朝，狐妲己(林心如 飾)在龍椅后指揮，笑話頻出，最終還是傳了圣旨：命鄧昆、芮吉二人，去臨潼關協助國師，阻擋周兵東進。臨潼關公孫鐸進退維谷之際欲拔劍自刎。正在公孫鐸自刎之時，牛泉率援軍歸來，但在申公豹(苗海忠 飾)的左右，分別是紂王安插的耳目鄧昆與芮吉。回到商營后，申公豹密收牛泉為徒并傳授招魂幡的秘籍。次日首戰，周將龍環被牛泉的白骨招魂幡拿下。爾后，為防止周軍姜子牙(劉德凱 飾)識破招魂幡，申公豹只好躲在暗處為牛泉助戰。次日一戰，黃明和黃飛虎(沈傾掞 飾)亦被招魂幡拿下。周紀不敢妄為，來到臨潼關請姜子牙等人協助抗紂。姜子牙聽過事情的原委，遂率哪吒(冼色麗 飾)、雷震子、韋護援戰。