明朝中葉，閹宦作亂，倭寇侵擾，民不聊生。少林俗家弟子楊恕(釋小龍 飾)與錦衣衛將領馬千秋(苗亮 飾)、王公世子朱辰鈞(王建福 飾)結拜為兄弟，共討作惡多端的大太監“九千歲”。三人齊心協力，幾經生死，最終用智謀與武力將不可一世的“九千歲”扳倒，恢復了朝野秩序。隨后，楊恕與一眾少林僧兵隨同大軍南下抗擊倭寇。楊恕有勇有謀，挫敗了倭寇的數番詭計。然而，結義兄弟朱辰鈞卻在篡位野心的驅使下，勾結倭寇，出賣國家。楊恕和馬千秋經歷了被利用而相互追殺的苦痛，最終弄清真相，兄弟聯手阻止了朱辰鈞與倭寇的陰謀。楊恕被任命為靖海將軍，取得抗倭大捷，重振海防聲威，保護了百姓安寧。