謝庚楊(張志堅 飾)認為孟慶凡(于和偉 飾)不會出賣他們，他知道日軍會從細節入手，細節對雙方都很重要，佐藤讓鈴木在武漢查。日本特務派人去馬當向連級以上的軍官發放勞軍紀念章，馬當守軍發現對面日軍有些異常，日本特務放出信鴿后戰斗打響，軍官們急忙進駐陣地，馬當守軍奮力抵抗，他們和日軍展開肉搏，日軍攻陷陣地，班長救下二娃后讓他趕快走。

1938年6月24日馬當淪陷，武漢告急。國軍高級將領開會查找馬當失守原因，王昌平將軍統的計劃向陳誠司令官匯報。孟慶凡醒來后趁機殺死醫生后換上軍醫的服裝離開，但身上的傷口沒有完全好見追兵趕來后孟慶凡跳水逃脫，佐藤認為他是為情報逃走。

王昌平猶豫不決，謝庚楊再三勸說，謝庚楊被陳誠秘密單獨召見，他同意由個人出面來做，軍統會暗中給他提供一切幫助，謝庚楊的編制被調出軍統，陳誠讓他組建一支謊言小組，軍統里的人可以隨便挑選。佐藤向司令官要求去武漢，他想去追捕孟慶凡，對于黃雀計劃佐藤還不相信。孟慶凡被永大的船救上來，他需要藥和針頭，他知道船老大床頭暗格有消炎藥和針管，說完后又暈倒過去。

謝庚楊挑選軍統精英執行黃雀計劃，他命他們以后叫自己老謝。佐藤找到了播音員馬小茴(王麗坤 飾)，逃走的二娃在船上救了孟慶凡，他向他說起是班長孟富貴救他的。謝庚楊發現馬小茴的破綻后派全部人出去尋找，他向王昌平匯報情況，王昌平讓他們正式打報告。

馬小茴還不知道身處危險之中，她向黃主任提出罷播，馬小茴要求去前線工作，她離家出去也是這個目的。馬小茴剛一回來就遇上武漢日報記者劉淑芬，兩人去了咖啡廳，謝庚楊派李正宣進咖啡廳托住劉淑芬，他們不能讓日本人識破在保護馬小茴，馬小茴被李正宣帶走。孟慶凡讓二娃給八路軍辦事處送信，對他的身份要保密。