雨樂(遲佳 飾)在兩個姐姐被送走后一直擔驚受怕，除了對著小樹說一些最知心的話，他變得越來越沉默了。雨欣(劇雪 飾)去北京報到的日子越來越近，她只得去找雨樂的生父老姚，閃回：雨樂的生母則是一個不折不扣的壞女人，她為了嫁給自己的上司老姚而處心積濾不擇手段，她灌醉老姚讓他和自己發生關系，等她懷孕后，老姚情愿身敗名裂也不愿同愛人離婚，狂怒之中的她毒死了老姚的孩子，沒多久便東窗事發而進了死牢。

雨樂是欣母從福利院抱回來的，他生病快死了，醫生都救不活了，是在欣母的細心呵護下活回來的，雨樂病好后，欣母再也不舍得把他送回福利院了，欣找到老姚家，老姚的境況很差，他本來是一名國家干部，當年因為雨樂生母嫁禍于他而下臺，現在是一個普通的修車工人，姚妻也已經病退了，他們無兒無女，生活得十分不如意，老伴常常懷念死去的孩子，家里始終籠罩著一層陰影。

老姚堅決不同意收留雨樂，因為雨樂的生母曾經狂笑著對老姚說她要老姚這輩子只有跟她生的孩子。他不愿承認雨樂是他的孩子。但寬厚善良的姚妻卻勸老姚留下雨樂，她感到孩子是無罪的。雨欣給老姚留下好多錢，樂就留在了老姚家，老姚看著他總想起那個壞女人，他在心里對妻子有著一份很深的歉疚，所以他從來不理雨樂，倒是姚妻還時不時地照顧雨樂，讓老姚更感內疚。雨樂在老姚家唉聲嘆氣的氛圍中生活得戰戰兢兢。他總喜歡靜靜地坐在一個角落里發呆。