葛云(張曦文 飾)被趕來的賈大力(任天野 飾)相救之后，兩人一路逃往到紅玫瑰歌舞廳附近，被躲在這里的艾如歌(吳曉敏 飾)發現，艾如歌大吃一驚之后，隨即便請求舞女小紅務必要將賈大力兩人帶到安全的地方，而最后她和其他幾個舞女卻被追來的日軍抓走，逼迫她們在晚上的慶功宴上為日軍跳舞助興。

艾如歌無奈之下，只好帶著眾舞女跟隨日軍前往岡田司令部，一方面可以掩護賈大力等人逃跑，另一方面，自己可以趁機進入到日軍內部，打探些消息。但這時候，除了艾如歌之外，所有人都還不知道，艾如歌和賈大力原來還有一段纏綿悱惻的過去。

好不容易帶著賈大力和葛云兩人逃出紅玫瑰歌舞廳的小紅卻在半路上看見艾如歌等人被日軍抓走。有情有義的她為了追隨艾如歌等人，毅然留下已經暫時安全的賈大力和葛云，立刻跟隨日軍而去。

在賈大力的逼問之下，他終于從葛云口中得知她此次任務的重要性，原來，葛云所說的那個密碼本不僅關系著日軍突襲沐城的重大陰謀，而且，還關系著整個抗戰的成敗關鍵。賈大力安撫好激動的葛云之后，毅然答應她隨后會想辦法為她去岡田司令部里面將密碼本取回來，葛云感激不盡，傷重昏迷。