美惠子對林少鋒(何政軍 飾)召開猛烈的追求，林少鋒表達自己對日本人的不滿。

林少鋒來到安森家，他給笠原送玉器，笠原十分喜歡。林少鋒打探日本人的消息。笠原回贈了林少鋒一尊觀音像，林少鋒接受了。

刁雄在美惠子這里告柳葉飛(楊恭如 飾)的狀，他想借助日本人的手來除掉自己的眼中釘柳葉飛。美惠子安排江濤(馬強 飾)進一步利用柳葉飛。

與此同時，唐漢杰也在故意給林少鋒出難題，唐漢杰要求林少鋒拉攏柳葉飛加入軍統。

日本憲兵古田少佐求見柳葉飛，謊稱是合伙做生意，要一批船運送戰略物資。柳葉飛假裝同意。

魯漢對柳葉飛一直都有成見，很不情愿地向柳葉飛道歉。柳葉飛假裝不愿和共產黨有更多的接觸，她只好掩飾自己的真實身份，她承受著同志們的誤解。

馬掌柜(高明 飾)告訴柳葉飛，經過調查，暫時沒有發現林少鋒有什么問題，要她盡量避免接觸不熟悉的人。

柳葉飛勸林少鋒不要太奢求兒女私情，她認為還有更重要的事情等著大家去做。冷月(王媛琪 飾)闖入林少鋒的住所，她的熱情讓林少鋒難以接受。柳葉飛來找林少鋒，撞見冷月也在，她對林少鋒產生了誤會。

林少鋒找到柳葉飛解釋，柳葉飛告訴林少鋒要分手，這個消息特別突然，林少鋒無法接受，但柳葉飛堅持和林少鋒中斷來往。

刁雄安排人去盯梢教堂。

江濤找到柳葉飛，假裝要加入義和堂，柳葉飛將計就計，用金條來利誘江濤。