那五常(于毅 飾)喝醉酒去郭家耍酒瘋，被郭大雙(周揚 飾)一盆涼水澆醒。矢野音三郎死后，前原佳彥(張魯一 飾)接替了他的職務，恢復大佐軍銜，前原佳彥收編了矢野音三郎的部隊，并吸納井上為自己的得力干將。工程師浦田來到白家村就燒了一把火，他認為白家村工事粗糙，為保證工程質量，下令將勞累過度的勞工用機關槍掃射。

整個快大茂都在說鬼子來了個殺人不眨眼的巫師，那五常知道那就是自己未殺掉的工程師。傅蘭(賀云馨 飾)發電報宣傳那五常殺死矢野音三郎的事跡，稱他為槍王，張玉成(曹磊 飾)突發奇想，利用槍王旗號對付小鬼子——向鬼子發槍王通牒!前原佳彥仍惦記傅家的酒，想學習傅家酒的制作工藝為天皇打造一款御酒，逼得傅思遠(孫松 飾)推辭不得。

抗聯到處張貼槍王通牒，警告小鬼子不要再胡作非為，否則矢野音三郎就是他們的下場。快大茂群眾的抗日情緒被大大鼓舞。傅蘭又通過電臺向外界傳播這一可喜的消息。傅蘭料到通牒上的這個槍王就是那五常，她畫了那五常的畫像張貼在大街上，被抗聯的撕走，張玉成把傅蘭教訓了一頓。

傅蘭的抗日完全出于激情加愛情，她這么做差點把槍王即是那五常的信息暴露。傅蘭勸說張玉成回家看看父母，傅太太看到張玉成沒有死，高興的涕淚縱橫。傅蘭發射電臺的信號被日本人檢測到，前原佳彥帶人去傅家搜查。