國瓊、國秀演出獲得成功，董竹董十分高興，陳清泉來看望兩個孩子，沒想卻見到了董竹君，久別重返，二人沉浸在深深的喜悅之中。 董竹君打算在馬尼拉開錦江分店，但擔心戰爭爆發，菲國總統府秘書長讓董竹君盡可放心。一切都在按計劃進行。董竹君托上海的錦江經理張進之物色到馬尼拉的人員，張進之卻趁機謀取私利。 陳清泉愛上董竹君而不能自拔，他讓好友桂華山動妻子哦花跟自己離婚，被桂山所拒。不得己只好自己親自動手。　　哦花-一位虔誠的天主教徒，菲律賓第二代華僑，為捍衛自己神圣的婚姻，徒步來到馬尼拉。她向董竹君攤牌，并表明了自己的立場。董竹君在驚詫之余，也陷入深深的困惑之中。她自責自己菲律賓這趟原本就不該來。太平洋戰爭爆發，原來的一切打算都化為泡影，董竹君母女被困馬尼拉。遠在上海的張進之，知道董竹君一時無法回來，就不惜犧牲錦江兩店的利益，為自己斂財。隨著日軍向不設防的馬尼拉步步運送，董竹君攜女與桂華山匆忙商談逃跑線路，桂家上下一片驚慌。