葉曼菲從厲英騭(武強 飾)回來，包里裝著厲英騭給的藥石。白竹聲看出葉曼菲是受厲英騭的脅迫，當晚去了葉曼菲的唱片公司拿到了葉曼菲的合約。

陳泰東(米學東 飾)到達約定地點時，厲英騭已喝得醉醺醺的。跟過來的陳小熙(李依玲 飾)干掉倉庫外巡邏的幾個人。

等陳小熙到的時候，陳泰東被厲英騭擊中，臨死之前，陳泰東還讓陳小熙放過厲英騭。一大早，慕容柏和龐光到九號倉檢查走私，剛打開箱子看到煙土，一隊警察便跑了進來將人圍住。警察局接到舉報，奉命將慕容柏帶走。慕容柏被帶走后，陳泰東的尸體就被發現了。龐光到英國領事館求助，英國領事館將龐光擋了回去。龐光又去找何宗榮求助，何宗榮看出幕后黑手連他都應付不了，只能接受何宗榮提供的選擇。

慕容柏走私鴉片的事在全上海灘鬧得沸沸揚揚，法院對慕容柏提起公訴。厲英騭去法院前命令兩個人守在關押陳小熙的樓梯口，邢悅秋(秦麗 飾)覺得異常，硬要上去看個究竟，卻看到了被綁在木樁上面的陳小熙。陳小熙將厲英騭的魔鬼面具在邢悅秋面前揭露，邢悅秋痛哭著不敢相信，一直對自己溫柔體貼的丈夫竟然是個殺人不眨眼的惡魔。可是，陳小熙所說的一切都與厲英騭刻意隱瞞的細節一一對上，曾經想不明白的事情都有了解釋。