司馬懿(吳秀波 飾)為自保主動(dòng)交兵權(quán)曹叡(劉歡 飾)郭照(唐藝昕 飾)矛盾日深

司馬懿率領(lǐng)大軍逃出好遠(yuǎn)，問(wèn)起自己是否還活著，得到司馬師(肖順堯 飾)肯定答復(fù)之后，司馬懿暗嘲自己，死諸葛嚇跑活仲達(dá)，這定要名垂千古了。

司馬懿來(lái)到蜀國(guó)五丈原的軍營(yíng)，軍營(yíng)已經(jīng)空無(wú)一人，但是營(yíng)內(nèi)一切擺設(shè)干凈整齊，猶如士兵一直在這里似的。蜀國(guó)羸弱，地處貧瘠，但是憑著諸葛亮(王洛勇 飾)的智謀，竟然能訓(xùn)練出幾十萬(wàn)甘愿效死的蜀國(guó)士兵，六出祁山，司馬懿感嘆諸葛亮真乃天縱奇才，謀略無(wú)雙。司馬懿與諸葛亮為敵六年，卻互視對(duì)方為知音，司馬懿遺憾世間再無(wú)諸葛亮這般的奇才，欲以酒送行，但魏軍有將令出征時(shí)不得帶酒，連酒盞也沒(méi)有，于是司馬懿以手盛水，敬諸葛亮。這時(shí)天空狂風(fēng)大作，將營(yíng)帳前一塊大石上的落葉吹散，露出石頭上的棋盤(pán)，司馬懿看出這棋盤(pán)是當(dāng)日在夢(mèng)中與諸葛亮下棋的棋盤(pán)，仿佛是諸葛亮在告訴司馬懿，平定天下的殘局留給他來(lái)完成了。

如今諸葛亮已死，西蜀已無(wú)威脅，司馬懿卻無(wú)法高興起來(lái)，正如諸葛亮所說(shuō)，蜀國(guó)大患一除，司馬家離鳥(niǎo)盡弓藏也更進(jìn)了一步，曹叡是容不下功高震主之臣的。

司馬懿在期限的最后一日，擊退蜀軍，曹爽(杜奕衡 飾)正好趕上了司馬懿的慶功宴，心中很是不快。司馬懿在慶功宴上，未宣揚(yáng)自己的一絲功勞，將得勝歸功于皇帝的英明領(lǐng)導(dǎo)。辟邪代曹叡問(wèn)司馬懿想要什么封賞，司馬懿解釋自己純碎是臨危受命，諸葛亮已死，他也該解甲歸田了，于是主動(dòng)將虎符交給辟邪，以表自己忠心。因?yàn)殚L(zhǎng)安連年征戰(zhàn)，民不聊生，司馬懿主動(dòng)請(qǐng)旨留在長(zhǎng)安，修渠屯田，鞏固邊關(guān)，為防皇帝猜忌，司馬懿又讓張春華(劉濤 飾)帶著司馬師回洛陽(yáng)，司馬懿的親人在曹叡眼皮子地下，曹叡的猜忌之心相對(duì)也會(huì)少些。

司馬懿將司馬昭(檀健次 飾)留在身邊，打算好好調(diào)教他，司馬昭心浮氣躁，根本無(wú)法靜下心來(lái)，司馬懿便以務(wù)農(nóng)耕桑為名，時(shí)時(shí)刻刻將司馬昭帶著，以免他的沖動(dòng)惹皇帝不悅。

戰(zhàn)事平定，曹叡便開(kāi)始大肆修建宮殿，整日沉迷聲色，驕奢淫逸，聽(tīng)不進(jìn)大臣勸諫。今年關(guān)中大荒，百姓食不果腹，竟有易子而食的人，但是曹叡不管百姓疾苦，征調(diào)了四萬(wàn)民夫修建宮殿凌云闕，大臣們苦諫無(wú)用，陳群(褚栓忠 飾)便將此事報(bào)到太后郭照這里，希望她能制止曹叡的暴行。郭照清楚自己在曹叡心中的地位，可能遠(yuǎn)不及那些大臣，但是為了大魏，她還是去見(jiàn)了曹叡。

曹叡身著女裝，反穿扮演著自己的母親甄宓，一群舞女圍著他在唱跳甄宓生前所做的詩(shī)詞，郭照見(jiàn)狀便質(zhì)問(wèn)他整日只知道歌舞升平，是否忘記了先帝一統(tǒng)天下的夙愿，曹叡反而譏諷郭照不懂天下，也不懂甄宓的詩(shī)詞，這天下是曹家的天下，不是郭照的天下。郭照氣憤離去。這時(shí)宮人來(lái)報(bào)，曹叡唯一的女兒曹淑病重離世，曹叡大受打擊，隨手拿刀殺了醫(yī)治曹淑的太醫(yī)。曹叡自幼便不被曹丕(李晨 飾)寵愛(ài)，身邊沒(méi)有親人，現(xiàn)如今他唯一的女兒也離他而去，曹叡又將這一切都怪罪到郭照頭上，他認(rèn)為如果不是郭照害死他母親，他的親人也不會(huì)一個(gè)個(gè)都離去，曹叡發(fā)誓要讓郭照死，且要讓她口含米糠，以發(fā)覆面，辟邪見(jiàn)狀便帶了侍衛(wèi)前往永安宮，揚(yáng)言要替曹叡殺了郭照。