齊子義(王耀輝 飾)與于蘭(張凈桐 飾)乘坐的列車順利抵達海城，而跟蹤于蘭的特務小胡子也讓于蘭略施小計的解決了。此時刁隊長連夜趕到了火車站，命令眾人嚴格盤查可疑人員。而小胡子被當做可疑人員進行審問。林隊長為了掩護齊子義和于蘭不備看到過他們的人識破，讓狙擊手擊斃了小胡子以及審訊小胡子的軍官和士兵。

林隊長看著齊子義與于蘭順利出站，小胡子等人也被成功解決，他們也悄悄的撤離了顯出。

另一邊當刁隊長得知自己的幾個部下被人槍殺身亡后，為時已晚，甚至不知道是什么人所謂，而且他們想要抓的人，也音訊全無。

于蘭與齊子義在一處秘密會面，于蘭再次與齊子義交換了皮箱，那個裝有電臺的皮箱物歸原主，并且告知了齊子義接下來的去處，如何與組織取得聯系接受任務。

廖站長知道刁隊長等人無功而返后，大發雷霆，讓他們從褚興那里獲取更多有關海城地下組織的相關情報。

齊子義根據于蘭所說的地址，來到了翁府，見到了海城地下組織的站長翁靜嫻(韓月喬 飾)。翁靜嫻告知了齊子義此次來的人物。齊子義以陳飛的身份潛入軍統站內部作為海城站站長的貼身副官，伺機行動傳遞敵軍情報。

刁隊長帶著褚興前往一處共黨秘密聯絡站，可是地下黨早已撤離，此次行動可謂是白忙一場。

天一亮齊子義準時到廖站長辦公室報道，可齊子義沒想到的是，到崗第一天他就面臨著生死抉擇。晚上廖站長將要面見褚興，褚興將要匯報一個關于中共地下組織的一項重要情報。齊子義想著是時候要除掉這個叛徒了。而齊子義也得知了一名代號黑鷹的國軍間諜潛伏在我軍內部。

夜晚，軍統站內部整裝待發，準備進行一次重大的剿共行動。