代名揚(閆霖飛 飾)步步高升袁向辰(何明翰 飾)重拾信心

地下黨在布莊的空庫房秘密發電，被情報處截獲。代名揚奉命追查到此，布莊老板極力的掩蓋，也沒能阻止狡猾的代名揚發現密室，潛伏多年的地下黨老金奮力反抗，想要同歸于盡，卻不幸和布莊老板同時被捕。水頭鎮上，醒過來的袁向辰詢問起戰場上的戰友，高怡然(劉庭羽 飾)告訴他在這么悲壯的戰爭里能大難不死是他的造化。

日軍情報處內，馬處長以上級的身份對代名揚一番客套的表揚，同時也告誡他和上級爭名奪利是官場最大的忌諱。而代名揚一副感恩戴德的嘴臉，陽奉陰違的應和著。下足了功夫的代名揚監聽到馬處長獨攬軍功的電話，心里很是憤怒。這讓他更想早日坐上馬處長的位置。

袁母和老徐秘密商討江北新四軍運糧事宜。原來袁母是共產黨安插在敵后特區的后方內線，主要負責前線軍需。上級根據形勢分析，52團全軍覆滅，是內部出了內奸。一時無法分辨內奸身份，擔心袁母身份暴露，陷入危險境地。老徐傳達上級命令：袁母迅速撤離。苦心經營了這么多年的大后方，袁母不舍離開，認為可以利用日本人忌憚商會的影響，繼續同敵人周旋。

西北司令部內，佐藤裕介開始著手布置獵鷹計劃。同時吩咐石原要抓緊查清新四軍運糧路線。情報處內，代名揚以抓捕共黨為名設計了馬處長，并陷害他與共產黨有勾結。接著自編自導了一出抓獲共黨電文的戲碼。憑著兩大功勞，成功接替馬處長之位。

國民黨高層腐敗不堪，陣亡的軍魂還在哭泣，國軍軍長就為了自身的利益，急切推卸責任。同時對外宣稱兩人叛變通敵并四處通緝代名揚和袁向辰。而這份丑陋的通緝令讓傷心的陳雅茹(潘辰 飾)在心底又重新燃起了希望。情報處內，代名揚因為國軍陣亡名單上沒有發現袁向辰的名字而十分震驚。既怕失去日本人的信任，又怕袁向辰識破自己內奸的身份。傷愈的袁向辰聽高怡然說自小長大的代名揚很受日本人信賴，心里又是憤怒又是震驚，決定親自回城一探究竟。

回到城里的袁向辰在離家不遠的地方遠遠望著，看見母親居然和日本人做生意，心里迷茫的他沒有走進家門，他怕自己的復仇計劃會影響了母親。街上，代名揚心懷不軌，借通緝令之名故意試探陳雅茹。陳雅茹當即表示無論袁向辰選擇那條路，她都會義無反顧地追隨。

袁向辰一路尾隨代名揚，憤怒的袁向辰忍不住動起手來，車里的代名揚發現是袁向辰很是吃驚，但他很快鎮定下來，開槍射殺了最后一個特務，因為他不能讓任何人知道袁向辰還活著的消息，對他來說這也是極大的威脅。他心里很清楚這么做是在保護他自己。面對袁向辰的句句質問，代名揚巧舌如簧地狡辯著。憨厚忠實的袁向辰在兩面三刀的代名揚面前根本無力還擊。他不明白到底錯在哪里。他不知道到底該不該相信這個從小一起長大的代名揚。叛徒的出賣，讓袁向辰警惕著身邊每一個人。戰友的犧牲給了袁向辰巨大的心理壓力。極度的緊張讓袁向辰時刻槍不離身，高怡然面對袁向辰的槍口沒有絲毫的畏懼，反而告訴他在這亂世中，人人都應該拿起槍。同時鞭策他一個人最重要的是活著，活著才有希望。看到袁向辰的渾渾噩噩，高怡然痛心的指責現在的他，對不起死去的每一個戰友，更別說為戰友報仇。高怡然的一番鼓勵，袁向辰下定決心，發誓一定要找到事情的真相，為戰友們報仇。