郝明軒(季肖冰 飾)得知渡邊竟然是日本關東軍的間諜，震驚憤怒，沖動地表示要去殺死渡邊報仇，陳俊(白恩 飾)勸他冷靜下來，現在日本人勢力很大，連都統府都輕易不愿得罪他們，他也要考慮郝家包括郝明娟(劉真君 飾)的安全，郝明軒這才頹然放棄。秦天義(林繼東 飾)身體稍有好轉，便帶著麻來葉、金虎一起陪同烏云返回察罕旗草原，準備去給敖王爺(張秋歌 飾)下葬。　　幾人的行蹤很快被沿途的日本間諜發現，并轉報給渡邊正雄。渡邊得知秦天義未死，又驚又怒，于是決定盡快除掉陳俊。郝明軒把渡邊是關東軍間諜的事情告訴了陳香(姚芊羽 飾)，陳香終于明白了渡邊陷害屠殺秦家的根本原因，她隨后就要去找渡邊報仇，但被陳俊攔住。陳俊告訴姐姐，自己已經利用張都統(李光復 飾)和黃廳長去給渡邊施壓，讓他不敢再對秦家下手，之后如何對付渡邊的事情，自己已經有了計劃，請陳香不要插手。