空與夢追逐黑衣人至寺中，發現眾多僧人被殺，空與夢被其他僧人誤會，幸得副住持解危，并希望他們盡快離寺。半途遇一憂大師談起主持已死一事，趕回寺中。副住持誣陷一憂為殺害師父之人。夢等三人趕回寺中為一憂解疑，眾僧信服一憂得知副住持有嫌疑，審問之時，副住持被暗殺。

三年一次的同盟盟主選拔大會在即，一憂以探視秘室黑劍人為條件請求龍出賽競選盟主。當日大會見證人懷空(馮紹峰 飾)正準備接受綠杖時，西嶺笑佛闖入搗亂，欲奪盟主之位，眾人不敵，後由龍與西嶺對戰。西嶺將龍打入崖底，幸聶風(趙文卓 飾)和駱仙也趕到蘭若寺，風救了龍兒，打敗西嶺。

風見龍喚夢作娘，風驚愕，以為空就是夢的夫婿，風黯然而退。

龍被選為盟主，龍與空到寺內密室見那持黑劍奇人，但原來此人是龍生父，是波斯劍客，空以為絕世好劍在此，沒想到不是他要找的，失望。龍與父見面，父知龍母已死，痛苦不已，把自己的絕學內功傳與龍兒，便死去…