吉田英男(淳于珊珊 飾)一直懷疑周行健(程皓楓 飾)的目的，他相信周行健是善者不來，來者不善。其實他早已做好了試探的準備。而何乃清(李竹 飾)也不請自來，表示自己比周行健更適合與吉田合作，他認為，中國的強大和崛起，不在于戰爭和革命，而是要虛心向日本學習如何維新改良，和日本人合作才是實現這一目標的唯一途徑。為此，即使國人不理解自己的行為，被罵作漢奸也無所謂。于是，兩個人一拍即合，何乃清利用自己是廣州時北伐軍連長的身份，帶著吉田出入十九路軍的軍事重地，實地查看刺探軍事機密。

周行健把獲取的青苗計劃名單交給江萬里，上面的人目前都是身居要職，位高權重，如果為日本人所用，必將會給國民政府帶來巨大損失，江萬里決定立即匯報給上峰，并展開抓捕行動。然而，經過核實，這些被抓捕的人并沒有去日本留學的經歷，也沒有同日本人有任何瓜葛，這個結果讓江萬里很是被動，本來就不是嫡系部隊，而是雜牌軍的十九路軍，因為失去了高層的信任而處境更加困難。

地下黨上級組織馬上要派新的領導來上海，老陸和同志們決定要立即對魏鳴和白秧子(尹航 飾)監控考察，決不能在黨內留有叛徒和不堅定分子。白秧子回到住處，發現老陸早已等在那里，他嚴厲批評白秧子帶人圍堵日本領事館的貿然行為，并追問是誰在背后指使，白秧子欲言又止，她答應過江萬里這件事不能告訴任何人的，老陸看到她的態度如此曖昧，十分生氣，白秧子卻說自己光明磊落，心里沒鬼，要求老陸再給她安排新的任務。老陸說，鑒于白秧子的表現，組織上還要對她進一步考驗，說完就離開了，剩下白秧子一個人悶悶不樂。

何乃清突然到來見魏鳴，斥責他被放出來這么長時間，卻沒有提供什么有價值的線索，如果再不盡心，還要把他抓回監獄。魏鳴為此恐慌不安，說出一個女人來找過自己卻被一個男人拉走的事，經過監視的手下辨認，何乃清斷定，魏鳴所說的那個女人正是白秧子，為了挖出白秧子背后的那個男人，他逼迫魏鳴去找白秧子，誘惑她說出地下組織的秘密，爭取抓住一條大魚。為此，何乃清請吳代云出面請白秧子出來小坐，給魏鳴創造偶遇的機會。

和吉田英男斷了聯系，為了擺脫目前的孤立局面，江萬里要求周行健參加周家和日本大和洋行舉辦的簽約酒會，并且還要帶上白秧子一起，說是孟佩琳(殷旭 飾)特意要求的，周行健內心十分不情愿，但是為了大局，只得答應。在白秧子的住處他磨破了嘴皮子要買的說服白秧子一起去，正在這時，吳代云來了，她巧舌如簧，白秧子高興的答應了只要吳代云也去，她就去，周行健只好同意三人行。